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2025年前三季度业务收入同比伸长17.21%，归母净利润同比伸长17.45%。公司颁发2025年三季报，2025年前三季度杀青营收43.06亿元，同比伸长17.21%；归母净利润5.64亿元，同比伸长17.45%。单季度看，2025年第三季度公司杀青营收15.59亿元，同比伸长19.62%；归母净利润2.20亿元，同比伸长21.24%。公司收入利润维系双位数伸长，重要受益于下逛需求稳重及产能效劳晋升，估计终年事迹将延续巩固伸长态势。结余才略方面，2025年前三季度公司毛利率/净利率为33.27%/14.18%，同比阔别改换-1.74/-0.18pct。时期用度方面，2025年前三季度公司发售/收拾/研发/财政用度率阔别为7.44/5.27/4.25/1.89%，阔别同比改换-1.80/-0.19/-0.25/+0.51pct，发售用度率大幅低落。
产能延续扩张，看好永恒逐鹿力。公司一直加大智能创筑范围的进入，已进入运用的五沙第三工场运转优良注塑设备，智能化处于行业前辈水准。正在此根源上，公司正在延续谋划进入更前辈的智能仓储中央和智能创筑基地，并已开工修筑华东创筑基地（南浔）一期工场，将为华南区域的物流效劳晋升和华东区域的提产增效供给坚实根源。按照布告，公司拟正在顺德投资3.74亿元用于进一步晋升公司范畴化临蓐才略和订单相应速率，看好异日公司产能和产物逐鹿力进一步晋升。
注塑机景心胸合座向好，延续加深展海外结构。按照海闭数据，2025年1-9月我邦注塑机出口金额127.55亿元，同比伸长22.04%，此中9月出口金额13.35亿元，同比小幅下滑2.97%，出口短期增速下滑但如故延续较好趋向。公司正在印度等首要商场实行本土化投资及规划，受益于环球创筑业向东南亚、墨西哥、中东欧等区域移动，公司正在泰邦、墨西哥等地加快当地化结构，2025年前三季度出口增速高于行业均匀水准，更加正在越南、巴西等新兴商场中小型注塑机需求繁荣。
投资发起：公司是邦内领先的模压成型装备供应商，注塑机希望延续受益邦内份额晋升及出口拉动，压铸机受益中高端LEAP系列带来逐鹿力加强，镁合金打针产物处于邦内龙头身分，希望受益人形呆板人、新能源汽车等构造件的轻量化趋向。咱们坚持结余预测，估计2025-2027年归母净利润7.06/7.98/8.95亿元，对应PE值16/14/13x，坚持“优于大市”评级。
